«Цель — позволить компании сделать стабильную платформу на период, на протяжении которого она стремится вести переговоры с собственными кредиторами и закончить полномасштабную реструктуризацию структуры капитала», — объясняют в компании.
Крупнейший в государстве Украина личный энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова объявил о невозможности совсем скоро на 100% оплатить купоны по еврооблигациям на сумму 910 млн. долларов с погашением в 2018 и предложил кредиторам провести долгосрочную реструктуризацию собственных долгов, говорится в заявлении компании.
«Компания инициировала получение stand still (освобождение от обязательств) со стороны держателей еврооблигаций на период до 6 месяцев».
«Мы продолжаем работу и разговор с зарубежными кредиторами, направленные на сбалансирование финансовых возможностей компании по обслуживанию кредитов».
По утверждению руководителя департамента по корпоративным финансам ДТЭК Дмитрия Федотова, компания намерена реструктуризировать кредитный портфель на протяжении 6 месяцев.
В холдинге также полагаются, на то, что будет спроектирован единый документ, учитывающий интересы как ДТЭК, так и держателей облигаций.
Валютные средства ДТЭК на начало февраля составляли 937 млн грн ($37 млн), из которых 40% — в украинских банках (в том числе в связанном банке ПУМБ), при сумме краткосрочного долга с погашением в течении этого года 25 млрд грн ($997 млн). Также в предыдущем году холдинг нанял финансового советника Rothschild и юридического консультанта Latham & Watkins для решения трудностей с долгами. Компания отмечала, что купон будет выплачен в соответствии с условиями предложения о реструктуризации.
В компании напомнили, что в первом полугодии 2015 года компания уже проводила обмен еврооблигаций в объеме 200 миллионов долларов на новые бумаги на сумму 160 млн долл со сроком погашения долга до начала весны 2018 г.
Уточним, «ДТЭК» был создан в далеком 2005 г. для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» («СКМ»), принадлежащей Ахметову.